Le groupe franco-allemand Adfinitas, leader des services de conception et de gestion des levées de fonds grand public pour les associations, aide les organismes à but non lucratif à trouver les moyens d’accroitre l’engagement de leur public afin de multiplier leur impact. Avec un chiffre d’affaires de près de 20M€ et une croissance annuelle moyenne supérieure à 20% depuis 3 ans, le groupe emploie aujourd’hui plus de 160 collaborateurs.
Trajan Capital a conclu un partenariat avec la plateforme d’Edmond de Rothschild Private Equity menant à la création du FPCI Transmission & Croissance I. Trajan Capital est spécialisé dans la transmission capitalistique et managériale des PME françaises.
Le MBI d’Adfinitas est soutenu par Trajan Capital qui devient l’actionnaire majoritaire aux côtés des fondateurs, du management et de Déborah Berger (nouvelle PDG du groupe succédant à Karine Sence).
Cette transaction vise à préparer la sortie des fondateurs et à lancer la prochaine phase de développement du groupe Adfinitas. Cette opération permettra également au management d’investir au niveau du groupe.
Intervenants actionnaires entrants :
Responsables Trajan Capital : Tanguy Tauzinat, Thomas Duteil, Clémence Robles, Alexis Huignard
Conseil juridique, fiscal et financement & due diligence juridique, fiscale et sociale : Squire Patton Boggs (Charles Fabry, Sepp Wohlfarter, Véronique Collin, Charles Briand, Kevin Cosmao, Mathieu Lebourgeois, Lilia Ammar), Advance Avocats (Aymeric Malphettes) & Buren (droit néerlandais)
Due diligence financière : BDO (Alban Cabanis, Alexis Fontana)
Intervenants actionnaires historiques :
Conseil M&A : CapitalMind (Jean-Arthur Dattée, Christopher Martin, Nicolas Mogarra)
Conseil juridique : Ambre Associés (Eric Kopelman, Edouard Clément, Camille Neri-Varszegi)
Conseil financier : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Matthieu Audibert, Axel Martin Carlotti, Claudia Monroux)
Pool bancaire :
Arrangeur : Caisse d’Epargne Hauts de France (Nadejda Gurova, Mathieu Le Sech, Raissa El-Esper, Jean-Baptiste Branchu)